复宏汉霖02696获天风证券买入评级 斯鲁利单抗与HLX43管线成核心看点
天风证券近日针对港股创新药企业复宏汉霖（02696）发布最新研报，给出"买入"评级。研报重点聚焦该公司两大在研品种的临床进展及未来商业化前景，同时对盈利预期作出调整。
斯鲁利单抗OS数据亮眼，美国上市路径获支撑
研报中，天风证券特别指出复宏汉霖旗下斯鲁利单抗的总生存期（OS）数据表现优异。这一临床数据被视为该产品推进美国上市的重要依据。斯鲁利单抗作为公司核心抗肿瘤品种之一，其海外注册进展一直是市场关注的焦点。
HLX43胃癌适应症数据向好
除斯鲁利单抗外，复宏汉霖另一款管线产品HLX43在胃癌领域的临床数据同样受到研报肯定。天风证券认为该品种的数据表现良好，为后续开发提供了有利支撑。
盈利预测下调，配资信息长期商业化逻辑未变
尽管天风证券对复宏汉霖短期盈利预期进行了下调，但研报整体态度偏乐观。核心逻辑在于看好公司在研管线的全球商业化潜力。研报给出的盈利预测显示，预计复宏汉霖2026年至2028年归母净利润分别为8.98亿元、10.96亿元和15.60亿元，呈现逐年增长态势。
从下调短期预测到维持买入评级，天风证券的研报释放出一个信号：市场对复宏汉霖的估值更多锚定在管线价值和全球化布局上，而非单一年度的利润表现。对于关注港股生物医药板块的投资者而言，复宏汉霖02696的在研品种进展与商业化节奏仍是后续需要持续跟踪的关键变量。
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